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機関車トーマス「エドワードと湖」と言うお話
（エドワードのテーマ）
ナレーター「エドワードは中型の青い機関車だ。彼は、ソドー島の事なら何でも知っている。」
エドワード「快適だなあ。」
（曲終了）
ナレーター「ある日、エドワードは湖のそばにある駅迄貨車を引いて行く所だった。貨車はとても重い。しかし、エドワードは走り切った。」
エドワード「やったぞ！」
ナレーター「彼は、得意げに言った。」
（再びエドワードの曲）
ナレーター「次の日もエドワードは貨車を引いて湖のそばの駅に向かっていた。」
エドワード「頑張るぞ！」
ナレーター「エドワードは気合十分だ。しかし、水が無くなりそうだったので、駅で給水する事にした。」
（曲終了）
エドワード「快適だなあ。爽快だなあ。」
ナレーター「その時、トップハム・ハット卿がやって来た。そして、エドワードに言った。」
（トップハム・ハット卿のテーマ）
ハット卿「エドワード、すまないがヘンリーの救助に向かってくれ。」
エドワード「貨車は誰が引いて行くんですか？」
ハット卿「オリバーに任せる！」
（曲終了）
ナレーター「そして、オリバーがやって来て、貨車を引いて行った。オリバーとトードがエドワードに言った。」
オリバー「僕に任せて！」
トード「安心して下さい、エドワードさん！」
エドワード「わかった！」
ナレーター「エドワードはヘンリーの救助に向かった。」
（再びエドワードのテーマ）
ナレーター「そして、ヘンリーが立ち往生しているのを見つけた。ヘンリーは蒸気が無くなってしまい、動けなくなってしまったのだった。」
（曲終了）
エドワード「ヘンリー、助けに来たよ！」
ヘンリー「有難う！さあ、早く湖のそばの駅の所迄押してくれ！」
エドワード「ＯＫ！」
（再びエドワードのテーマ）
ナレーター「エドワードはヘンリーと貨車を湖のそばの駅の所迄押して行った。やがて、ヘンリーとエドワードは湖のそばの駅に着いた。」
（曲終了）
ヘンリー「有難う！」
エドワード「良かったね、ヘンリー。」
（「海を走りたかったダック」のエンディング前の曲）
ナレーター「その夜、ヘンリーとエドワードは湖を見ていた。楽しい話、悲しい話、辛い話、嬉しい話などなど、彼らは色々語った。２人は最高な気分になれていると思うよ。」
（曲終了）
このお話の出演は・・・オリバー、トード、ヘンリー、そして、エドワードでした！
エキストラ
ゴードン：客車を引いてエドワードと擦れ違った。
パーシー：貨車を引いて湖のそばの駅で停車していた。
ハロルド：湖の上を飛んでいた。
ステップニー：ヘンリーと擦れ違った。
スペンサー：同上。
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